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西行は白峰しらみね（香川県坂出さかいで市東部・白峰山しらみねさん）を訪れ、旧主・崇徳上皇の墓に参詣する。夜、西行の前に崇徳上皇の亡霊が出現する。崇徳上皇は世を恨む怨霊になっていたため、西行は成仏を勧める。西行と崇徳上皇の議論が始まり、西行は大鷦鷯皇子おおさざきのみこと菟道皇子うじのみこの例を引きながら「王道」を論じ、崇徳上皇は「革命」肯定思想を展開する。突然、風が吹き荒れ、鬼火が燃え上がり、魔王・崇徳上皇の姿があらわになる。西行は崇徳上皇の浅ましい姿を嘆き、歌を献上する。崇徳上皇は穏やかな顔になって、姿を消した。